O filme conta a história de Alice, uma jovem apaixonada por música, que junto com seu melhor amigo Sócrates parte em busca do sucesso em uma viagem de carro para tocar no maior festival de covers do mundo. Ao longo da viagem, os dois jovens, acompanhados por Tinho, um músico decadente, vivem muitas aventuras e fazem uma descoberta que mudará suas vidas para sempre.