Na música de Hermeto Pascoal, quando nos deparamos com a complexidade harmônica e destrinchamos suas inúmeras camadas, o que se revela é uma sonoridade assombrosamente simples, que remete diretamente à sua infância, no sertão alagoano, na cidade de Olho d’Água Grande. O filme é construído a partir de três pilares: um registro atual de um show de Hermeto Pascoal na plenitude dos seus 86 anos, um mergulho na sua infância e nas suas memórias afetivas e uma entrevista com ele, que produz o que ele faz de melhor: música.